银华东军事和政院盘发行:与17只大盘资金竞赛 有4只规模超20亿
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旗下产品3年亏20%输基准30%

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近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品。嘉实瑞虹三年定开混合8月5日至8月30日进行场外发售,8月12日至8月30日进行场内发售。华夏常阳三年定开混合将于8月22日至9月18日公开发售。 

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近期,嘉实基金、华夏基金等争相发行三年定开产品,引起了投资者广泛关注。一般而言,基金公司在宣传时,对定开基金的优势都会说让投资者不追涨杀跌,基金经理不再有产品赎回的顾虑。但是实际上,虽然采取了定期开放运作,但是亏损的产品依然很多。

  新浪挖掘基(ID:sinawjj)了解到,定开基金对基金公司、基金经理、投资者都有好处。但是wind数据显示,目前市场已有的定开基金,三年、两年、一年半封闭期的产品中,均有跑输基准的基金。

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12月5日消息,银华大盘两年定开混合从昨日开始发行。认购期2019年12月4日至2019年12月10日。策略方面,该基金以六大维度界定大盘股,寻找价值被低估的股票。基金经理李晓星目前管理4只产品均跑赢基准。银华基金旗下央企结构调整ETF、银华养老2035等今年跑输基准。

  Wind数据显示,在成立以来跑输基准幅度较大的定开产品中,从产品类型看,有灵活配置基金,有偏股混合基金,也有中长期纯债基金等相对低风险产品,还有定增主题、股票多空策略基金。

  而普通开放式基金中,近三年,嘉实、华夏基金旗下均存在亏20%以上,跑输基准30%以上的产品。

全市场名称中带有“大盘”二字的偏股基金共有15只,其中4只规模较大。华夏大盘规模50亿,广发大盘规模40亿,汇添富沪港深大盘22.7亿;汇丰晋信大盘29亿元。

  从基金公司看,不仅是财通基金、中邮基金、华商基金、九泰等中小公司的产品,也包括了南方基金、招商基金、富国基金、银华基金、中欧基金等行业排名居前的公司。

  定开基金三大优势:对基金公司、基金经理、投资者都有好处

策略: 六大维度界定大盘股

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  一般而言,定开基金对投资者、基金经理、基金公司都有好处。比如,对于投资者来说,受定期开放的制度约束,不能再任性地追涨杀跌;对于基金经理来说,不用担心基金赎回的影响,可以专注于投资研究,也可以忽视市场短期扰动,持有长期看好的公司;对于基金公司来说,可以锁定管理费,可以更好地专注于投研能力。

寻找价值被低估的股票

  银华大数据追求绝对收益、业绩基准为年化5% 却三年亏26%

  现有的定开基金业绩怎么样?工银、财通、华商等输基准

银华大盘两年定开混合比较基准为:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%。

  wind数据显示,截止8月15日,成立以来维度看,银华基金旗下银华大数据3个月定开成立三年又4个月,亏损26.7%,跑输基准44%。

  wind数据显示,截止8月14日,A类C类分开计算,有业绩数据的定开产品共有434只,封闭期从3个月到66个月不等。

银华大盘两年定开混合主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例;根据国家政治经济政策精神,确定可投资的行业范围。

  银华大数据基金为定开基金,每个封闭期3个月,并且是发起式基金,银华基金自有资金认购1000万元。也就是说,银华基金不仅亏了基民的钱,还把自己公司的钱亏了260万。

  业绩方面,封闭三年以上的产品中,工银瑞信丰实成立于2017年6月12日,迄今跑输基准4.4%。中欧睿达定期开放成立于2014年12月,迄今跑输基准3.8%,汇添富长添利成立以来跑输基准3.2%。

银华大盘两年定开混合为混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行短期的战术避险选择。

  查看银华大数据的招募书,基金的业绩比较基准为年化收益率5%:“
本基金追求绝对收益,因此以年化收益率 5%作为本基金的业绩比较基准能够比较
准确地体现本基金的投资目标。”

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个股选择策略方面,银华大盘两年定开利用价值投资的基本方法,通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求业绩持续增长和估值反转带来的收益。以自下而上深入研究公司基本面为基础,全方位评判公司所处行业的发展状态、竞争格局以及公司所处的地位,公司在产业链分工环节的把控能力,公司的现金流稳定性、分红比例和抗风险能力等,结合预期收益率对公司绝对价值进行评估,当市场出现估值偏差导致价格大幅低于公司价值时买入并长期持有,获取价值回归以及股息分红收益。

图片 4图:银华大数据白色,业绩基准黄色,沪指紫色

  封闭两年或者一年半的产品中,财通福盛定增成立于2017年1月,成立以来跑输基准28%。博时弘盈C、浦银安盛幸福聚益C跑输基准5%以上。光大多策略智选、富国两年期纯债、工银瑞信瑞盈C跑输基准超3%。

对于大盘股的界定方面,有六个方面:

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①沪深300指数成份股或恒生指数成份股;

  也就是说,追求绝对收益的银华大数据,成立三年多后,累计净值仅剩下0.73元,即亏损了26%。同期业绩基准收益为18%,同期上证指数跌9%。

  封闭期在一年及以内的产品,华商丰利增强定开C,华商丰利增强定开A,九泰锐智定增,招商稳荣定期开放C,招商稳荣定期开放A,九泰锐富事件驱动,九泰泰富定增,民生加银汇鑫一年D,招商稳盛定期开放C,华商瑞鑫定期开放,景顺长城景瑞收益成立以来跑输基准10%以上。

②公司在行业内处于领先地位,市场占有率较高,市场竞争能力在行业中具有较强优势;

  银华基金旗下类似的产品还有银华逆向投资,该基金成立于2015年11月,业绩基准年化收益年化收益率6%。但是由于市场等多方面因素,银华逆向投资成立以来跑输基准23%,但是跑赢了沪指。

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②公司经营稳健,盈利能力较强:主要分析指标包括营业收入增长率、营业利润增长率、净资产收益率、毛利率等;

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