外国资本保险市集分占的额数持续晋级

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随着对外开放力度加大,外资保险公司的发展速度和市场份额均在发生显著变化。券商中国记者掌握的行业统计数据显示,上半年外资保险公司实现原保险保费收入1722.12亿元,同比增长44.79%;市场份额增加到6.74%,同比上升1.43个百分点。除了保费增长提速,外资险企也展现了强大的盈利能力。据券商中国记者统计,70家非上市寿险公司上半年净利润总额为224.73亿元。上半年盈利的前15大非上市寿险公司中,外资寿险公司占据七席,分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿、中德安联人寿、工银安盛人寿和中信保诚人寿。外资险企保费增速创三年新高今年以来,外资保险公司呈现罕见高速发展态势。今年上半年,外资保险公司实现原保险保费收入1722.12
亿元,同比增长44.79%。这一数字也是2015年以来新高。券商中国记者统计的数据显示,外资保险公司2016-2018年的保费同比增速分别为35.33%、35.67%和10.01%。除了同比增速创新高,外资保险公司的保费增速也继续远超过中资同业和保险行业增速。今年上半年,保险业原保费收入2.55万亿元,较去年同期增长14%,其中人身险公司同比增长16.05%,财险公司同比增长8.31%。外资保险的增速加快主要是缘于人身险公司的大幅增长。以今年一季度表现为例,外资人身险公司原保费增速63.36%,远超中资寿险公司14.13%的同比增速。外资财险公司原保费同比增长11.41%,与中资财险公司11.88%的同比增速持平。外资保险公司保费增速加快的原因主要有三点:一是外资险企分支机构获批规模和数量远超往年,为保费增长提供了平台基础。券商中国获得的行业统计数据显示,今年上半年,15
家外资保险公司20
个省级分支机构获批筹或开业,规模和数量均远超往年同期,中高端健康险领域成为外资险企发力重点。二是外资险企投入增加。今年以来,首家外资养老保险公司获准筹建,11
家外资保险公司增资获批,增资金额累计达46.66亿元。三是外资保险公司注重寻求差异化发展,加强竞争能力。虽然外资险企的保费体量在保险公司中总体偏小,但是与部分中小中资险企“先重量再重质”的发展路径不同,外资险企一般比较坚定执行价值发展战略,更加注重高价值的保障型业务发展。在当前保险行业整体回归保障的大环境下,外资险企的这一发展战略更能适应保险大环境变化。四家外资挤进非上市寿险盈利十强除了保费增长提速,外资险企也展现了强大的盈利能力。目前上市系保险公司尚未发布数据,据券商中国记者统计,70家非上市寿险公司上半年净利润总额为224.73亿元。其中,共有40家实现了盈利。而上半年净利润排名前10大的非上市寿险公司中,外资险企占据四席,净利润排名前15大非上市寿险公司中,外资寿险公司占据七席,分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿、中德安联人寿、工银安盛人寿和中信保诚人寿。外资寿险的盈利不仅体现在盈利席位多,还体现在保费利润比上。由于外资险企一直注重保障型业务的增长,这进一步提升外资寿险公司盈利的持续性。券商中国记者统计,上半年盈利情况进入前十大的外资寿险公司保费收入均未超过100亿元。其中,中美联泰大都会人寿盈利能力最强,上半年保费收入为66.20亿元,但实现净利润10.09亿元,招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿保费收入分别为96.22亿元、92.91和51.43亿元,净利润分别为7.11亿元、6.06亿元和5.61亿元。相较而言,由于财险渠道竞争压力大,外资财险的盈利能力逊于外资寿险。上半年进入非上市财险盈利前十大的仅有美亚财险,进入前十五大的仅有美亚财险和安盛天平财险,上半年分别实现净利润1.29亿元和0.96亿元。去年以来,金融业对外开放提速,外资布局正在向纵深发展。今年以来,首家外资养老保险公司获准筹建,11
家外资保险公司增资获批。此外,2018年11月,安联集团获银保监会批准筹建安联(中国)保险控股,抢得了外资保险在中国集团化布局的头筹;2018年5月,富卫集团旗下富卫人寿保险(百慕大)公司向中国银保监会提交了筹建富卫人寿保险公司的申请材料,计划进军内地。券商中国记者获悉,目前上述公司申请和筹建事宜正在紧锣密鼓开展中。可以预期的是,随着外资逐步落子和布局,外资保险与中资保险将从多个层面丰富中国保险业生态。

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本报记者钱林浩

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大变革往往始于微小一刻。

在保险业加快对外开放进程的背景之下,外资保险公司的市场表现也有所改善。从《金融时报》记者获得的统计数据来看,今年上半年,外资险企市场份额实现提升,外资保险公司已经开始享受到行业扩大对外开放所带来的发展红利。

原标题:盈利“大年”!139家非上市险企2019年业绩榜来了,盈利机构、盈利额双增加,谁是大赢家

1992年,时任美国国际集团(AIG)总裁兼首席执行官的格林伯格,获得了中国市场上第一张寿险独资牌照。今天,中国跃升为全球第二大保险市场,大部分《财富》世界500强的外国保险公司都已进入中国,各类保险要素蓬勃发展。

外资险企市场表现提升

摘要
上市的中国人寿、中国人保、中国太保和新华保险已业绩“预喜”,预告2019年净利大幅提升。非上市险企中,目前出炉的139家公司数据也显示出,中小险企的盈利面和盈利金额也有“双改善”。

借此全国喜庆之际,券商中国记者盘点那些外资“拓荒者”在中国发展的这些年。

统计数据显示,今年上半年,中资保险公司共实现原保险保费收入23814.96亿元,市场份额为93.26%;外资保险公司则合计实现原保险保费收入1722.12亿元,市场份额为6.74%,同比上升1.43个百分点。从增速来看,外资保险公司在今年上半年的原保险保费收入增速也高于中资保险公司。今年前6个月,中资保险公司原保险保费收入同比增速为12.44%,而外资险企的原保险保费收入则实现同比增长44.79%。

受益于“减税”、投资以及保险业务改善,2019年成为保险公司盈利“大年”。

1992-2019:外资保险市场份额持续提升

具体来看,中资产险公司在上半年实现原保险保费收入6586.28亿元,市场份额为98.21%;外资产险公司原保险保费收入为120.03亿元,市场份额为1.79%,与去年同期基本持平。拉升外资保险公司市场份额的主要动力还是来自于外资人身险公司的表现。数据显示,今年上半年,中资人身险公司原保险保费收入为17228.67亿元,市场份额为91.49%;外资人身险公司的原保险保费收入为1602.09亿元,市场份额为8.51%。而在去年同期,外资人身险公司的市场份额约为6.62%,也就是说,今年上半年,外资人身险公司的市场份额与去年同期相比提升了近两个百分点。

此前,上市的中国人寿、中国人保、中国太保和新华保险已业绩“预喜”,预告2019年净利大幅提升。非上市险企中,目前出炉的139家公司数据也显示出,中小险企的盈利面和盈利金额也有“双改善”。

从1992年到2019年,外资保险进入中国市场已27年。在中国快速成长为全球第二大保险市场的进程中,外资保险公司也得到了快速发展,并逐步完成了从“狼来了”到“和谐共存”的局面。

在保费收入增长的助力下,再加上外资险企普遍较为注重业务品质,外资保险公司在上半年也取得了不错的经营业绩。据《金融时报》记者统计,在26家外资寿险公司中,有20家险企实现盈利,净利润合计约为63亿元。其中,中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿分别实现盈利10.09亿元、7.11亿元、6.06亿元和5.61亿元,以上4家外资保险公司均跻身非上市寿险公司上半年盈利情况的前十位。如果将考察的盈利排名名单扩展至前20位,那么还将增加包括中德安联人寿、工银安盛人寿、中信保诚人寿等在内的6家外资人身险公司。

其中,70家非上市寿险公司中,44家盈利、26家亏损,盈利家数较上年增加6家;净利润合计395亿元,同比翻倍还多。

券商中国统计的数据显示,2004年至2018年的15年间,外资寿险公司原保费收入从2004年的84.34亿元增至2018年末的2126.54亿元,市场份额占比从2.64%增至8.10%。外资财险公司保费收入从2004年的13.6亿元增至2018年末的227.79亿元,截至2018年末,外资财险公司的市场份额为1.94%。

新萄京娱乐场手机版,在《金融时报》记者统计的21家外资产险公司中,则有15家在上半年实现盈利。与人身险不同的是,在盈利情况前十位的非上市产险公司中,只有美亚财险一家外资产险公司的身影,排名与之最为接近的安盛天平财险则以0.96亿元的净利润位列第14位。

69家非上市财险公司中42家盈利、27家亏损,2019年净利润合计50亿;而2018年非上市财险盈亏各半,总体为亏损。

2019年以来,外资保险公司更是呈现高速发展态势。

多重因素推动业务发展

70家寿险合计盈利翻倍:泰康210亿居首,外资机构亮眼

今年上半年,外资保险公司实现原保险保费收入1722.12
亿元,同比增长44.79%。这一数字也是2015年以来新高。券商中国记者统计的数据显示,外资保险公司2016-2018年的保费同比增速分别为35.33%、35.67%和10.01%。

新萄京娱乐app,今年上半年,保险业扩大对外开放持续加速。例如,在国务院金融稳定发展委员会近期推出的11条金融业对外开放措施中,就包括将人身险外资股比限制从51%提高至100%的过渡期,由原定2021年提前到2020年。外资持有人身险公司股比的限制即将取消无疑将会增强外资的投入意愿,,外资人身险公司的市场活力也有望得到进一步释放。

目前,国内寿险公司中,只有上市系和大家系共计21家暂未发布2019年四季度偿付能力报告,其余70家均已发布报告。这70家非上市寿险公司去年全年的净利润、保险业务收入等主要数据也初步呈现。

除了同比增速创新高,外资保险公司的保费增速也继续远超过中资同业和保险行业增速。今年上半年,保险业原保费收入2.55万亿元,较去年同期增长14%,其中人身险公司同比增长16.05%,财险公司同比增长8.31%。

一系列对外开放举措已经吸引着外资加大在中国市场的投入。近日,上市公司天茂集团(000627)发布公告称,法国安盛集团将收购包括天茂集团在内的5家中方股东所持有的安盛天平财险的50%股份,目前已获得监管批准。安盛集团相关负责人此前曾表示,这一收购重申了安盛将中国业务视为整个集团主要增长引擎的信心。

据券商中国记者统计,70家寿险公司2019年净利润合计395亿元,较2018年的180亿净利翻倍。其中,44家盈利公司的合计净利469亿,26家亏损公司共计亏损74亿。

外资保险的增速加快主要是缘于人身险公司的大幅增长。以今年一季度表现为例,外资人身险公司原保费增速63.36%,远超中资寿险公司14.13%的同比增速。外资财险公司原保费同比增长11.41%,与中资财险公司11.88%的同比增速持平。

今年上半年,较为引人瞩目的是恒安标准人寿获批筹建我国首家外资养老险公司。恒安标准人寿董事长杰瑞·格林斯通表示,英国标准人寿安本集团坚定看好中国保险市场的发展前景。标准人寿安本集团未来将积极支持恒安标准养老保险有限责任公司的发展,并坚定看好中国养老保险市场的广阔前景。

盈利公司中,“老七家”之一的泰康以210亿的净利润遥遥领先其他非上市寿险。相较2018年,泰康2019年盈利额增加了50%-80%。泰康2019年保险业务收入1345亿,同比增长约14.6%。相较“老七家”其他6家(都是上市系公司)2019年保费增速,泰康也是最高的。

外资寿险公司保费增速加快的原因主要有三点:

外资不断加码中国市场也体现在外资险企加快资本金补充进程。今年以来,银保监会共批准法国再保险北京分公司、北大方正人寿、国泰产险、利宝保险、富邦财险、中荷人寿、恒安标准人寿、瑞再企商保险、德华安顾人寿、安达保险、平安健康等11家外资险企的增资申请,增资额共计约46.66亿元。

盈利其次的是阳光人寿,2019年净利润41亿,保险业务收入约480亿。

一是外资险企分支机构获批规模和数量远超往年,为保费增长提供了平台基础。券商中国获得的行业统计数据显示,今年上半年,15
家外资保险公司20
个省级分支机构获批筹或开业,规模和数量均远超往年同期,中高端健康险领域成为外资险企发力重点。

在过去一段时间内,股比限制和经营地域限制被认为是外资保险公司在我国保险市场表现不尽如人意的重要原因。随着外资持股比例限制逐步放开,记者也注意到,今年以来外资保险公司分支机构审批也在加快,这也在一定程度上帮助外资险企提升了市场表现。据《金融时报》记者梳理统计,今年截至目前,共有11家外资保险公司的省级分支机构获批开业,同时还有11家外资险企的省级分支机构获批筹建,数量皆超过以往。

随后,中美联泰大都会人寿、富德生命人寿、中邮人寿、中信保诚人寿、民生人寿、招商信诺人寿的盈利都在十几亿,中意人寿、工银安盛、恒大人寿、中宏人寿盈利都为9亿多,盈利也较高。

二是随着中国金融对外开放推进,外资险企对中国市场的投入进一步增加。今年以来,首家外资养老保险公司获准筹建,11
家外资保险公司增资获批,增资金额累计达46.66亿元。

扩大开放促进高质量发展

以上盈利较高的12家寿险公司中,6家中资、6家外资。外资公司保费虽然普遍低于中资公司,但其展现出较强的盈利能力。

三是外资保险公司注重寻求差异化发展,加强竞争能力。虽然外资险企的保费体量在保险公司中总体偏小,但是与部分中小中资险企“先重量再重质”的发展路径不同,外资险企一般比较坚定执行价值发展战略,更加注重高价值的保障型业务发展。在当前保险行业整体回归保障的大环境下,外资险企的这一发展战略更能适应保险大环境变化。

除了监管部门持续加快推动对外开放举措落地,在行业回归保障的背景下,外资险企以往更注重价值而非规模的发展策略优势得以放大,也是重要原因之一。无论是聚焦长期保障类产品的开发与优化,还是发力高端医疗险,外资险企特别是外资人身险公司,围绕聚焦保障的经营理念与经营模式正逐渐迎来收获的季节。数据显示,今年上半年,在北京、上海、深圳、广东外资保险公司相对集中的区域保险市场上,外资保险公司的市场份额分别为20.23%、21.76%、9.62%、9.89%。

近年来,特别是在寿险业2017年、2018年调整周期中,与中资险企有较大起落相比,外资寿险公司保费和盈利大多保持稳定增长。业界认为,外资寿险公司的外方股东大多有更长经营历史,经历过不同周期,其经营更稳健,模式更符合寿险经营规律。

艰难“本土化”:克服水土不服,经营特色凸显

外资保险公司市场活力增强,对于正向高质量发展转型的我国保险业来说,无疑增添了新的动力。中国保险行业协会会长邢炜近期表示,当前,我国保险业正在从高速增长阶段转向高质量发展阶段,发展理念、发展方式、发展动能都在深刻转型。外资险企在公司治理、经营管理、业务流程等方面具有比较成熟的经验或独有的特色,可以提供很好的借鉴,扩大开放有利于我国保险业取长补短、加速推进自身转型升级和高质量发展。

非上市寿险公司中,2019年亏损的有26家,共亏损74亿元。其中,亏损较多的是天安人寿和渤海人寿。这26家亏损险企,大致分为三类:一是成立时间较短的新公司,这类占了大多数。二是如中法人寿、华汇人寿等多年受困增资等问题的业务停滞类机构。另外,也有少数险企成立十年以上,但仍未进入稳定盈利周期。

外资保险在中国的本土化之路并不平坦。

国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生在接受《金融时报》记者采访时也表示:“随着外资保险公司对中国保险市场渗透度的提升,其审慎经营理念的影响将逐步扩大,在长期保障业务发展方面的经验将会外溢,从而会促进中国保险市场的转型与高质量发展。”

总体上,寿险行业中,二八格局明显,大型公司盈利占行业利润“大头”。此前已有多家上市险企发业绩预增公告,其中,中国人寿去年净利润预计增长400%以上,有望达到560亿-590亿元;新华保险预增80%。而根据去年上半年数据,中国人寿和平安人寿两家最大寿险公司利润总额达到884亿元,占寿险行业利润一半以上。

一家曾经担任外资寿险公司总经理的业内人士告诉记者,外资险企的最大问题在于股东双方对于本土化经营战略的理解能否一致。一旦股东理念的不一致,过高的对内沟通成本以及摇摆的策略,都将导致外资险企“水土不服”、业绩表现不佳。

寿险公司去年净利润之所以大幅增长甚至超预期,主要基于以下三点:手续费税前扣除新政“减税”,权益投资收益增长,保险业务盈利增强。

不过,在持续价值增长的发展要求下,不少外资险企都建立了自身的核心竞争力,尤其是外资寿险逐步展现了强大的盈利能力。

69家财险合计净利“转正”:盈利家数增至42家,国寿财险大增

据券商中国记者不完全统计的70家非上市寿险公司上半年经营情况,上半年净利润排名前10大的非上市寿险公司中,外资险企占据四席,净利润排名前15大非上市寿险公司中,外资寿险公司占据七席,分别为中美联泰大都会人寿、招商信诺人寿、中意人寿、中宏人寿、中德安联人寿、工银安盛人寿和中信保诚人寿。

非上市财险方面,据券商中国记者统计,截至2月13日,共有69家财险公司发布了报告。2019年盈利合计50亿元,好于2018年同期的亏损。盈利险企42家,净利润合计89亿;亏损险企27家,亏损额共计39亿。盈利险企家数占比约60%,明显好于2018年的50%。

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